Российский рынок металлообрабатывающих станков: итоги 2018 г., прогнозы до 2021 г. (артикул: 30699 04162)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлообрабатывающего оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка металлообрабатывающего оборудования в 2018 г., а также построены прогнозы до 2021 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:
  • Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
  • Основные показатели российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
  • Основные участники российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
  • Маркетологи.
  • Аналитики-маркетологи.
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
  • Менеджеры по продажам.
  • Директора по маркетингу.
  • Коммерческие директора.

  Исследование проведено в июне 2019 года.
  Объем отчета – 81 стр.
  Отчет содержит 13 таблиц и 56 графиков.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:
  Полное оглавление
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 8
  Аннотация 9
  Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков 10
  Общие тенденции 10
  Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли 15
  Государственная поддержка 18
  Характеристика отрасли 21
  Общие данные 21
  Основные виды металлообрабатывающего оборудования 21
  Динамика основных показателей 25
  Производство 25
  Средние цены производителей 27
  Импорт 29
  Общие данные 29
  Страны-импортеры 38
  Экспорт 43
  Общие данные 43
  Страны-экспортеры 50
  Объем рынка 55
  Характеристика участников рынка 57
  Производители 57
  Профили основных производителей 61
  ОАО «Астраханский станкостроительный завод» 61
  Основные показатели деятельности компании 61
  Развитие бизнеса 62
  Финансовые показатели компании 63
  ОАО «Саста» 64
  Основные показатели деятельности компании 64
  Развитие бизнеса 65
  Финансовые показатели компании 66
  АО «Армез» 67
  Основные показатели деятельности компании 67
  Развитие бизнеса 68
  Финансовые показатели компании 68
  ООО «ЕСМ» 70
  Основные показатели деятельности компании 70
  Развитие бизнеса 71
  Финансовые показатели компании 72
  ПАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» 73
  Основные показатели деятельности компании 73
  Финансовые показатели компании 74
  ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» 75
  Основные показатели деятельности компании 75
  Финансовые показатели компании 76
  Тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков РФ 77
  О компании NeoAnalytics 81

  Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика импорта и внутреннего производства основных видов металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин), 2009-2018гг., млрд.руб. 9
  Рис. 2. Соотношение импорта/внутреннего производства основных видов металлообрабатывающих станков (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин), 2009-2018гг., в стоимостном выражении, % 10
  Рис. 3. Динамика объема рынка металлообрабатывающих станков по сегментам, 2013-2018гг., % 11
  Рис. 4. Прогноз российского производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт. 18
  Рис. 5. Объем производства металлорежущих станков, 1990-2018гг., ед., % 24
  Рис. 6. Объем производства кузнечно-прессовых машин, 1990-2018гг., ед., % 24
  Рис. 7. Объем производства станков с числовым программным управлением, 2010-2018гг., ед., % 25
  Рис. 8. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2007-2018гг., тыс.руб. за единицу 26
  Рис. 9. Средние цены производителей на машины кузнечно-прессовые, 2008-2016гг., тыс.руб. за единицу 27
  Рис. 10.Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2009-2018гг., шт., % 28
  Рис. 11. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2009-2018гг., шт., % 29
  Рис. 12. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2009-2018гг., шт., % 30
  Рис. 13.Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2009-2018гг., шт., % 31
  Рис. 14. Динамика импорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2009-2018гг., шт., % 32
  Рис. 15. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2009-2018гг., шт., % 33
  Рис. 16. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) код ТН ВЭД 8462, 2009-2018гг., шт., % 34
  Рис. 17. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления материала, код ТН ВЭД 8463, 2009-2018гг., шт., % 35
  Рис. 18. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2009-2018гг., млн.долл., % 36
  Рис. 19.Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2018г., % 38
  Рис. 20.Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2018г., % 38
  Рис. 21.Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2018г., % 39
  Рис. 22. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2018г., % 39
  Рис. 23. Страны-импортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2018г., % 40
  Рис. 24. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2018г., % 40
  Рис. 25. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2018г., % 41
  Рис. 26. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2018 г., % 41
  Рис. 27. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2010-2018гг., шт., % 42
  Рис. 28. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2009-2018гг., шт., % 43
  Рис. 29. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2009-2018гг., ед., % 43
  Рис. 30. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2009-2018гг., ед., % 44
  Рис. 31. Динамика экспорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2009-2018гг., ед., % 45
  Рис. 32. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2009-2018гг., ед., % 45
  Рис. 33. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2009-2018гг., ед., % 46
  Рис. 34. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2009-2018гг., ед., % 47
  Рис. 35.Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2009-2018гг., млн.долл., % 48
  Рис. 36.Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2018г., % 49
  Рис. 37.Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2018г., % 50
  Рис. 38.Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2018г., % 50
  Рис. 39. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2018г., % 51
  Рис. 40. Страны-экспортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2018г., % 51
  Рис. 41. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2018г., % 52
  Рис. 42. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2018г., % 52
  Рис. 43. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2018г., % 53
  Рис. 44. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.руб., % 54
  Рис. 45. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.руб., % 55
  Рис. 46. Динамика объема выручки ООО «АСЗ» 2013-2017гг., тыс. руб., % 62
  Рис. 47. Динамика объема выручки ОАО «Саста» 2013-2017гг., тыс. руб., % 65
  Рис. 48. Динамика объема выручки АО «Армез» 2013-2017гг., тыс. руб., % 68
  Рис. 49. Динамика объема выручки ООО «ЕСМ» 2013-2017гг., тыс. руб., % 71
  Рис. 50. Динамика объема выручки ПАО "Станкозавод Седин", 2013-2017гг., тыс. руб., % 73
  Рис. 51. Динамика объема выручки ОАО «ИЗТС», 2013-2017гг., тыс. руб., % 75
  Рис. 52. Структура производства металлорежущих станков в разрезе импорта/ отечественного производства, 2009-2018гг., % 77
  Рис. 53. Структура производства кузнечно-прессового оборудования в разрезе импорта/ отечественного производства, 2009-2018гг., % 77
  Рис. 54. Прогнозы производства металлорежущего оборудования, 2018-2021гг., ед. 78
  Рис. 55.Прогнозы объема производства кузнечно-прессового оборудования, 2018-2021гг., ед. 78
  Рис. 56.Прогнозы динамик объема российского рынка металлообрабатывающих станков по сегментам, 2018-2021гг., % 79

  Список таблиц
  Табл. 1. Основные этапы в развитие отечественной отрасли станкостроения 12
  Табл.2. Прогнозы российского производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт., млн.руб. 19
  Табл. 3. Виды металлорежущих станков 22
  Табл. 4. Виды кузнечно-прессового оборудования 24
  Табл. 5. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2010-2018гг., ед. 26
  Табл. 6. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2008-2018гг., тыс.руб. за единицу 28
  Табл. 7. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2009-2018гг., ед. 36
  Табл. 8.Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2009-2018гг., млн.долл. 38
  Табл. 9.Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2009-2018гг., ед. 48
  Табл. 10.Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2009-2018гг., млн.долл. 49
  Табл. 11. Объем рынка металлорежущих станков в РФ в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.руб. 55
  Табл. 12. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.руб. 56
  Табл. 13. Новые проекты по производству станков, запущенные в России в период 2011-2018гг. 58

• Анализ рынка технологической оснастки
  1. Общий анализ рынка технологической оснастки. 1.1. Общая характеристика российского рынка технологической оснастки. 1.2. Объем и динамика рынка. 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка. 1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок. 1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности. 2. Структура рынка технологической оснастки: 2.1. Структура рынка по товарным позициям: a. штампы холодной и горячей штамповки; b. пресс-формы; c. приспособления сварочные; d. приспособления сборочные; 2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров. 2.3. Структура рынка по отраслям потребления. 3. Производство технологической оснастки в России. 3.1. Объем и динамика производства технологической оснастки. 3.2. Сегментация производства (по товарным позициям и регионам). 4. Данные по ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ по России. 4.1. Объем и динамика импорта технологической оснастки в Россию. 4.2. Объем и динамика экспорта технологической оснастки из России. 4.3. Баланс экспорта/импорта. 5. Конкурентный анализ 5.1. Крупнейшие производители технологической оснастки в России. 5.2. Данные по объему производства производителей-конкурентов, в том числе a. ООО «РПРЗ» (г. Ростов-на-Дону); b. ООО «Завод штампов и пресс-форм» (г…
• Исследование рынка лазерных станков
  Анализ ситуации на российском рынке лазерного оборудования Аналитики утверждают, что бурный рост российской экономики практически не затронул один из самых инерционных сегментов — станкостроение. Исключительно за счет частных инвестиций этот капиталоемкий сегмент бизнеса развиваться не может, а государство пока ограничилось доста-точно скромными мерами по поддержке отрасли, не позволяющими превратить станкостроение в «точку роста». Согласно расчетам разработчиков отраслевой программы, для развития станкостроения, в ча-стности покупки и разработки новых технологий, необходимо в течение ближайших семи лет инве-стировать в отрасль около 10 млрд рублей ежегодно. Именно столько нужно, чтобы довести к 2015 году объем производства обрабатывающего оборудования до 100 тыс. единиц. В случае привлече-ния данного объема инвестиций, по расчетам разработчиков, общий оборот рынка станкостроения через семь лет мог бы составить 120 млрд рублей в год, из которых 90 млрд пришлось бы на произ-водство механообрабатывающего оборудования, а остальное — на выпуск инструментов. Но государство не торопится вкладывать большие инвестиции в станкостроении. По мнению аналитиков, эта позиция обусловлена опасениями властей, что «существующая отраслевая про-грамма не содержит механи…
• Анализ отрасли станкостроения в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  Базовые параметры российской экономики
  Перспективы российской экономики
  КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Предложение
  Спрос
  Баланс спроса и предложения в отрасли станкостроения
  ПРОДАЖИ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Натуральный объем продаж
  Стоимостный объем продаж
  Средняя цена продаж
  ПРОИЗВОДСТВО В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Цена производства
  Рейтинг предприятий по объему производства
  ЭКСПОРТ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Баланс экспорта и импорта в отрасли станкостроения
  Натуральный объем экспорта
  Стоимостный объем экспорта
  Цена экспорта
  ИМПОРТ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Натуральный объем импорта
  Стоимостный объем импорта
  Цена импорта
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
  Рейтинг предприятий отрасли по выручке
  Финансовый результат отрасли
  Экономическая эффективность отрасли
  Инвестиции отрасли
  Трудовые ресурсы отрасли
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ
  Регистрационные данные организации
  Руководство организации
  Дочерние предприятия организации
  Основные акционеры организации
  Объем п…
• Анализ рынка станков для обработки материалов России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Аннотация Основной вклад в предложение станков для обработки материалов на российском рынке вносил импорт. Его доля в 2012 г составила 92% от объема предложения – 1 млн 157 тыс шт. Доля производства в 2012 г составила 1% – 10 тыс шт. К началу 2012 г складские запасы станков составили 78 тыс шт. В кризисный 2009 г падение импорта станков составило 26%. В 2010 г на волне оживления экономики импорт вырос до 960,3 тыс шт. В 2011 г импорт продолжил расти, достигнув 1 млн 169 тыс шт. В 2012 г импорт стабилизировался: произошло небольшое падение всего на 1%. В денежном выражении импорт станков в Россию в этом же году составил 2,5 млрд долл. В 2008-2012 гг Китай был основным импортером станочного оборудования на российский рынок и занимал 45%. Второе место в импорте станков для обработки материалов в 2012 г занимала Германия − 13%. Третье и четвертое место − Италия и Тайвань, им принадлежит 10% и 7% импорта соответственно. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг импортные поставки станков для обработки материалов будут расти в среднем на 1,9% в год. В 2017 г импорт станков в Россию составит 1 млн 270 тыс шт. «Анализ рынка станков для обработки материалов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013- 2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понима…
• Анализ рынка шин в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Потребность российского рынка шин удовлетворялась преимущественно за счет внутреннего производства, однако в последние годы заметно вырос импорт. Доля производства в 2012 г составила 42% от объема предложения – 38,7 млн шт. Доля импорта шин в 2012 г достигла 41% − 38,6 млн шт. К началу 2012 г складские запасы шин составили 15,5 млн шт. В 2009 г импорт шин в Россию снизился на 40%, после чего в 2010 г произошел резкий рост на 48%, однако докризисных показателей импорт не достиг. В 2011-2012 гг рост импорта на российский рынок продолжился и достиг максимально за последние годы величины в 38,6 млн шт, при этом впервые сравнявшись с отечественным производством. Вступление России в ВТО заметно затронет российский рынок шин, так как в нем высока доля импортной продукции. В рамках вступления в ВТО к 2017 г предполагается ежегодное снижение пошлин на шинную продукцию, что может вызвать рост импорта, в первую очередь из Китая. В качестве барьеров, предлагается включить шины в список чувствительных товарных позиций и пересмотреть ставки таможенных пошлин. Китай из года в год активно укрепляет свои позиции в российском импорте шин. После резкого падения в 2009 г до 2,8 млн шт импорт с 2010 г начал заметно расти и в 2012 г достиг 12,3 млн шт (442,7 млн долл), что составило треть …